А с драконом танцует падший / Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru: Dances with the Dragons

Действие аниме происходит в параллельном мире. Основные события имеют место в городе Эридана, одна половина которого находится в империи драконов Цеберун, а другая половина расположена на территории альянса семи городов Лапетод. Граница двух государств проходит по реке Ориэлал. В этом мире существуют особые силы, которые называются "формулами заклятий". По сути, эти силы представляют собой химическую реакцию, материализующуюся с помощью специального оружия, и создают магический эффект, как от произнесения заклинания. Такое специальное оружие называется "магическим прибором" и бывает самого разнообразного вида и форм, как любое другое обычное оружие. Формулы заклинаний используются заклинателями для борьбы с так называемыми Тварями — мерзкого вида существами, которые от природы способны использовать формулы заклинаний и представляют своим существованием угрозу для людей.
Сюжет сосредоточен на двух главных персонажах, двух единственных работниках агентства "Ashley-Bufh & Sorel Co". И звать их соответственно: Гиджина Эшли-Баф и Гай Сорель. Ежедневно они сталкиваются с разнообразными заказами от всевозможных клиентов, для исполнения которых требуется отличное владение формулами заклинаний.